Quelles informations client mes employés peuvent-ils voir ? – Sitee

Les employés voient différentes informations sur la carte client en fonction de leurs rôles, de leurs droits et s'ils sont affectés au client.

Tous les paramètres de rôles et d'autorisations se trouvent dans les paramètres avancés pour les employés, sous l'onglet Rôles et Droits d'accès.

Administrateur principal : Accès complet et illimité à tous les aspects et sections du compte.
Administrateur : Accès complet au compte excepté aux infos de connexion de l'Admin principal.
Responsable : Détient les mêmes autorisations que l'Admin, excepté l'accès aux configurations du personnel et la possibilité de modifier l'abonnement Sitee auquel le compte est associé.
Professionnel du marketing : Peut accéder aux configurations du compte, aux campagnes promotionnelles, aux fichiers clients. Peut effectuer plusieurs opérations relatives aux clients. N'a pas accès aux paiements et peut uniquement voir correspondances, RDV, paiements et documents qui lui sont attribués.
Contributeur : N'a pas accès aux configurations du compte, à la présence en ligne et aux campagnes promotionnelles. Inclus la possibilité de travailler en tant qu'un autre membre du personnel ("Choix d'affichage") lui permettant de voir et modifier clients ou activités relatives au compte.
Utilisateur : N'a pas accès aux configurations du compte, de la présence en ligne et aux campagnes promotionnelles. Pourra uniquement voir correspondances, RDV, paiements et documents qui lui sont délégués. Peut également voir et effectuer des modifications sur les fichiers client qui lui sont délégués, mais ne pourra pas effectuer plusieurs opérations relatives aux clients en même temps, modifier des tags et importer / exporter les clients.

	Administrateur	Responsable	Professionnel du marketing	Contributeur	Utilisateur
Afficher les clients qui m'ont été attribués	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher les clients qui ne me sont pas attribués	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui si la case « Afficher toutes les fiches clients » est cochée dans les paramètres du personnel
Afficher les interactions des clients avec moi	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher les interactions des clients avec d'autres employés	Oui	Oui	Oui	Oui, sauf pour les paiements	Oui, en Vue Partagée , si le client est affecté. Un utilisateur ne peut pas afficher les activités avec d'autres employés sur des clients non attribués.
Coordonnées (numéro de téléphone, email, nom complet)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, si activé. Chaque élément d’information de contact peut être commuté indépendamment.
Paiements	Oui	Oui	Oui	non	Oui, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent consulter les activités de paiement de leurs clients.
Documents	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent consulter les documents envoyés et reçus de leurs clients.
Paquets	Oui	Oui	Oui	Oui, je peux ajouter des packages	Oui, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent ajouter des packages aux clients.