Rôles et autorisations du personnel

Les rôles et autorisations vous aident à gérer l'accès de vos employés aux données sensibles de votre compte, telles que les coordonnées des clients et les informations de paiement.

Chaque membre du personnel peut se voir attribuer l'un de ces rôles :

• Utilisateur : n'a pas accès aux paramètres du compte, à la présence en ligne et aux campagnes. Peut uniquement visualiser les conversations, les rendez-vous, les paiements et les documents qui lui sont attribués. Peut afficher et modifier les fiches clients, mais ne peut pas effectuer d'opérations groupées sur les clients, modifier les balises et importer/exporter des clients.
• Contributeur : n'a pas accès aux paramètres du compte, à la présence en ligne et aux campagnes. Peut utiliser l'option « travailler en tant que » qui leur permet d'afficher et de modifier les activités de tous les utilisateurs.
• Professionnel du Marketing : peut accéder aux paramètres, aux campagnes, afficher tous les clients et effectuer des opérations client en masse. N'a pas accès aux paiements et ne peut consulter que ses propres conversations, rendez-vous, paiements et documents.
• Responsable : Détient les mêmes autorisations que l'Admin, excepté l'accès aux configurations du personnel et la possibilité de modifier l'abonnement Sitee auquel le compte est associé.
• Administrateur : dispose d'un accès complet, à l'exception des informations d'identification d'administrateur principal.
• Administrateur principal : Accès complet et illimité à tous les aspects et sections du compte.

Attribuer des rôles

Pour afficher et attribuer des rôles aux membres du personnel :

1. Depuis le tableau de bord de votre compte Sitee, sélectionnez Configurations > Votre Personnel pour ouvrir votre liste de membres du personnel.
2. Passez la souris sur le membre du personnel souhaité et cliquez sur l'icône " ⋮ " . Choisissez Configurations du personnel dans la liste déroulante.
3. Accédez à l'onglet Rôles et autorisations.

Ajuster les rôles

Vous pouvez personnaliser les rôles de Contributeurs et d'Utilisateurs.

Ces paramètres sont appliqués par employé, vous pouvez donc modifier chaque rôle séparément.

• Affichage partagé : La vue partagée permet une collaboration à tous les niveaux. Dans la vue partagée, les employés peuvent voir toutes les activités des clients qui leur sont attribués, même les activités qui ont eu lieu avec d'autres employés, de sorte que toute l'équipe soit sur la même longueur d'onde.
• Affichage restreint : en vue limitée, les agents ne peuvent voir que leurs propres activités avec les clients, comme un rendez-vous programmé avec eux.
• Autorisations relative aux paiements : laissez cette option activée si vous souhaitez que les employés puissent voir les informations de paiement et les transactions sur votre compte. Si vous désactivez cette option, le membre du personnel ne pourra pas afficher ou ouvrir la section Paiements, ni inscrire ou demander des paiements.
• Autorisations relatives aux documents : laissez cette option activée si vous souhaitez que les employés puissent voir les documents partagés entre le client et l'entreprise. Si vous désactivez cette option, le membre du personnel ne pourra pas visualiser ou ouvrir la section Documents (y compris les documents internes) ni demander ou envoyer des documents.

• Autorisations sur les forfaits : activez cette fonctionnalité si vous souhaitez que cet employé puisse ajouter des forfaits aux clients. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'employé ne peut pas ajouter ou visualiser des forfaits sur la fiche client.

Informations sur les clients : Vous pouvez masquer certaines informations de contact aux employés, telles que l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du client.

Droits de modification des clients : utilisez cette option pour limiter les droits de modification des employés. Désactivez les autorisations pour empêcher les employés d'effectuer des actions groupées (telles que la suppression de plusieurs clients à la fois) ou de modifier les balises et les valeurs d'adhésion marketing.

Enfin, que vous ayez défini l'autorisation d'affichage pour un employé particulier sur Vue partagée ou Vue restreinte, vous pouvez permettre aux employés d'afficher toutes les cartes de fidélité de chaque client de votre compte. Si cette case n'est pas cochée, les employés ne verront que les clients avec lesquels ils ont travaillé dans le passé ou avec lesquels ils ont pris rendez-vous dans la liste des clients .