Connexion au portail client et actions : Côté client

Le portail client est la plateforme centrale permettant à vos clients d’interagir avec votre entreprise et d’accéder à leurs informations et à l’activité de leur compte d’une manière sécurisée et organisée.

 

En permettant à vos clients d’accéder par eux-mêmes à leur espace personnel sur votre Portail client, vous économisez beaucoup de temps consacré aux tâches administratives telles que l’envoi d’e-mails, de rappels, de confirmations, etc.

 

Dans cet article, vous découvrirez l’expérience du portail client côté client, afin que vous puissiez vous assurer que vos clients bénéficient d’une expérience fluide et adaptée aux besoins de votre entreprise.

 

Créer un client test

Avant de pouvoir vous connecter au portail client, vous devez être un client existant dans votre CRM.

À des fins de test, vous pouvez facilement ajouter un compte de client test en allant dans Clients > Nouveau Client.

 

Conseil : Vous pouvez vous entraîner en utilisant votre démo client (Vous en tant que client), accessible en haut de votre liste de clients

 

Remarque : Assurez-vous d’utiliser une adresse e-mail à laquelle vous avez accès, puisque c’est sur celle-ci que vous recevrez toutes les notifications envoyées depuis votre portail.

 

L’URL de votre portail client

Vous trouverez votre URL de portail client sous Présence en ligne > Page professionnelle tel qu’indiqué ici :

 

 

Se connecter en tant que client

 

Maintenant que vous êtes client, vous pouvez vous connecter à votre propre portail client privé !

 

Pour vous connecter, rien de plus simple : vous n’avez besoin que de votre adresse e-mail afin qu’un code de vérification validant la connexion vous soit envoyé.

 

Remarque : Votre client recevra un code de vérification par SMS si son numéro de téléphone mobile est enregistré dans votre système. Sinon, il recevra le code de vérification par e-mail.

 

Pour vous connecter au Portail Client, suivez ces étapes :

 

Étape 1 : Copiez l’URL du portail client (voir ci-dessus) et collez-la dans la barre d’adresse de votre navigateur pour vous rendre sur votre portail client.

 

Étape 2 : Cliquez sur Identifiez-vous pour être invité(e) à vous connecter. Voir ci-dessous :

 

Étape 3 : Entrez l’adresse e-mail que vous avez utilisée lors de la Création du client test, tel que décrit ci-dessus.

 

Étape 4 : Si votre client test a également renseigné un numéro de téléphone, vous recevrez votre code de vérification par SMS. Sinon, consultez vos e-mails pour obtenir votre code.

 

Étape 5 : Saisissez le code et cliquez sur Envoyer

 

Conseil : Si vos clients ont renseigné leur numéro de téléphone mobile et qu’il est donc enregistré dans votre système, ils seront en mesure de recevoir un code de vérification de connexion directement sur leur téléphone et profiteront d’une expérience de connexion plus simple et fluide. Vous pouvez ajouter un numéro de portable à leur fiche client à partir de vos Paramètres de la fiche client et du formulaire, ou directement à partir de la fiche client de votre client.

 

Consulter et suivre l’activité de votre compte personnel

Une fois connecté(e) au portail client, vous pourrez consulter et gérer toute l’activité de votre compte à partir du tableau de bord. Voir ci-dessous :

 

Consultez les retards de paiement sous Montant dû et les nouveaux documents sous  documents partagés en un coup d’œil. Vous pouvez également accéder à vos réservations pour savoir ce qui est prévu dans votre agenda.

 

Les boutons d’action à droite permettent à vos clients de tirer profit des options que vous avez configurées par l’intermédiaire de l’éditeur de votre portail client. L’icône de l’enveloppe leur donne accès à leur boîte e-mail - une ligne directe pour joindre votre entreprise.

 

En savoir plus : Pour plus d’informations sur la personnalisation des boutons d’appel à l’action proposés aux clients lorsqu’ils se connectent à leur compte, consultez l’article Personnaliser votre portail client.

 

Effectuer des actions en ligne

Le tableau de bord du portail client est divisé en 2 parties principales :

 

1. La barre latérale gauche : Les clients peuvent y consulter leurs notifications, réservations, paiements et documents.

 

2. La barre latérale droite : Ici, les clients peuvent interagir avec votre entreprise à l’aide des boutons d’appel à l’action que vous avez mis à disposition.

 

Important : Les actions accessibles à vos clients dépendent de ce que vous avez paramétré dans votre Éditeur du portail client. Vous pouvez personnaliser les actions à tout moment en allant dans Portail client et en cliquant sur le bouton Modifier les actions du portail client.

 

Pour en savoir plus, consultez l’article Personnaliser votre portail client.

 

Il y a 4 boutons d’appel à l’action que les clients peuvent suivre à partir de leur compte personnel sur le portail client :

 

1. Réservations

 

C’est ici que vos clients trouveront l’ensemble des informations relatives à leurs réservations et rendez-vous.

Cliquez sur RDV pour voir toutes les réservations à venir, l’historique de vos rendez-vous et le statut actuel de toute demande de réservation en attente.

 

Important : Pour offrir à vos clients la possibilité de prendre rendez-vous via votre portail client, vous devez activer la réservation en ligne à partir de votre page Configurations de prise de rdv en ligne. Pour plus d’infos, consultez l’article Activer et personnaliser la prise de RDV en ligne.

 

Remarque : En fonction de vos Paramètres de prise de RDV en ligne, les clients peuvent également reprogrammer et annuler des rendez-vous à partir du portail client. Pour plus d’infos, consultez l’article Activer et personnaliser la prise de RDV en ligne.

 

2. Paiements

 

Le portail client offre à vos clients un moyen pratique d’effectuer des paiements et de suivre leurs transactions. Cliquez sur Paiements pour visualiser et régler les factures en souffrance et les paiements en attente.

 

Important : Pour offrir à vos clients la possibilité de suivre et d’effectuer des paiements via votre portail client, vous devez activer les paiements en ligne à partir de votre page Configurations > Paiements > Traitement des paiements. Pour plus d’infos, consultez l’article Accepter les paiements en ligne.

 

3. Documents

 

Tous les documents que vous avez partagés avec un client sont accessibles et téléchargeables à partir de la section Documents du portail client.

 

4. Contacter l’entreprise

 

Les clients peuvent contacter l’entreprise directement en cliquant sur l’icône de l’enveloppe en haut à droite du tableau de bord ou à partir de la barre latérale droite.

 

En savoir plus : Pour en savoir plus sur la personnalisation de votre Portail Client en fonction des besoins de votre activité, consultez l’article Personnaliser votre Portail Client.

 

Pour savoir comment adapter votre portail client à votre image de marque, consultez l’article Informations générales, coordonnées de contact et gestion de l’image de marque.