Formulaires de paiement et expérience de paiement en ligne

Dans cet article, vous apprendrez à personnaliser les paiements en ligne et les formulaires client pour configurer et collecter les informations que vous souhaitez que vos clients renseignent lorsqu’ils effectuent un paiement en ligne.

Liens de paiement

Lorsqu’un client clique sur votre lien de paiement direct, il est invité à remplir un formulaire de paiement, tel que celui présenté ici :

Voici comment générer un lien de paiement :

Étape 1 : Rendez-vous dans Présence en ligne > Portail client > Créer des liens directs

Étape 2 : Sélectionnez l’action Vous régler, comme indiqué ici :

Étape 3 : Dans la fenêtre qui apparaît en haut de l’écran, vous avez deux options :

• Renseigner le service exact, l’élément et le montant.
• Laisser la case vide pour que vos clients la remplissent lorsqu’ils effectuent un paiement.

Une fois que vous aurez envoyé le lien, voici comment le formulaire de paiement apparaîtra sur l’écran de vos clients. Dans cet exemple, l’entreprise a choisi de spécifier un élément et un montant :

Formulaire client de paiement

Si vous souhaitez personnaliser le formulaire client que vos clients voient lorsqu’ils effectuent un paiement, suivez ces étapes :

Étape 1 : Allez à Configurations > Client(e) et coordonnées

Étape 2 :Allez dans Formulaires client puis sélectionnez Formulaire de paiement.

Étape 3 : Ajoutez, modifiez, supprimez ou réorganisez les Champs client  sur le formulaire pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

• Politique de paiement : Utilisez ce champ lorsque vous souhaitez inclure des informations particulières dont les clients doivent avoir connaissance avant d’effectuer leur paiement (par exemple, les conditions et modalités de paiement).

Expérience de paiement : côté client

1. Si votre client effectue un paiement par le biais d’un lien de paiement direct, il sera invité à remplir le formulaire de paiement en ligne.
2. Si votre client effectue un paiement à partir d’une facture électronique envoyée par e-mail, ou à partir de son compte personnel sur le portail client (sous Paiements), il sera amené à régler le service/l’élément et le montant précis en attente de paiement.

Dans les deux cas, vos clients seront amenés à choisir leur mode de paiement en fonction des options de traitement des paiements que vous avez sélectionnées.

Expérience de paiement : côté entreprise

1. Notifications de paiement :

Lorsqu’un client effectue un paiement, vous en êtes informé(e) en fonction de vos paramètres de notification.

Pour consulter ou modifier vos paramètres de notification de paiement, rendez-vous simplement dans Configurations > Le personnel. Sélectionnez ensuite votre nom ou celui d’un membre du personnel, puis naviguez jusqu’à Notifications.

À partir de là, vous pourrez choisir de recevoir un e-mail uniquement ou d’être informé à la fois par e-mail et par message texte.

2. Suivi des paiements :

Vous pouvez consulter l’ensemble de vos paiements entrants en un coup d’œil sous Paiements > Paiements reçus. Utilisez le filtre Source de paiement - Paiement en ligne pour afficher uniquement les paiements qui ont été effectués en ligne.