Configurer la facturation automatisée

Avec la facturation automatisée, vous pouvez recouvrer vos paiements échus et en retard facilement en envoyant une facture ou une demande de paiement à vos clients à intervalles réguliers. La facture ou la demande de paiement regroupera tous les paiements dus par le client, tels que les demandes de paiement pour des réservations, des forfaits ou des produits qui n’ont pas encore été facturés.

Activer la facturation automatisée

1. Vous trouverez les paramètres de la facturation automatisée sous Configurations > Paiements > Auto-envoi des factures

2. Cliquez sur le bouton bascule Envoi automatique des factures pour activer le paramètre.

3. Choisissez une option de facturation automatisée :

Mode brouillon : Créez un brouillon de facture qui apparaîtra dans la section Facturation. Cette option est idéale si vous préférez examiner la facture avant de l’envoyer.

Envoyer des factures : Envoyez immédiatement la facture aux intervalles prévus. Cela permet de réduire le travail manuel nécessaire à la révision des brouillons et à leur approbation.

Envoyer des liens de paiement : Envoyez immédiatement un lien de paiement pour le montant total aux intervalles prévus. Aucune facture n’est créée.

4. Choisissez le cycle de facturation - vous pouvez facturer quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Si le client n’a pas de paiements non facturés et échus au moment de la facturation, il ne recevra pas de message.

5. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour informer vos clients. Choisissez entre l’e-mail, le SMS ou les deux.

Brouillons de factures

Trouvez les brouillons de factures dans la section Facturation de votre compte. Utilisez le filtre Brouillon pour n’afficher que les brouillons.

Cliquez sur le brouillon et sélectionnez Modifier pour apporter des modifications. Lorsque vous êtes prêt(e) à émettre la facture, il vous suffit de cliquer sur Confirmer le brouillon et une notification sera envoyée au client en fonction de vos paramètres de notification.

Expérience côté client

Au moment désigné pour la facturation, Sitee créera soit un brouillon, soit une facture, soit une demande de paiement regroupant tous les paiements ouverts et non facturés. En fonction du flux de travail que vous avez mis en place, soit vous réviserez le brouillon à ce moment-là et l’enverrez, soit le client sera immédiatement informé qu’il a un solde à payer.

Mettez en place des paiements en ligne afin que les clients puissent facilement vous payer en ligne.