Enregistrer et annuler des paiements

Même si vous n’utilisez pas votre compte pour facturer et accepter des paiements, vous pouvez tout de même en assurer le suivi à partir de votre compte afin que toutes vos transactions soient enregistrées en un seul et même endroit.

Dans cet article, vous apprendrez comment tenir à jour et de manière précise un registre manuel des paiements reçus en espèces, par chèque, par virement bancaire, etc.

Enregistrer un paiement

Pour enregistrer un nouveau paiement à partir de zéro, il suffit de cliquer sur Nouveau > Enregistrer un paiement depuis n’importe quel onglet de votre page Paiements.

Si la demande de paiement existe déjà, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer un paiement directement à partir de tout paiement en attente.

Remarque : Retrouvez tous vos paiements en attente sous l’onglet Paiements > Facturation. Vous pouvez également accéder à vos paiements en attente depuis votre tableau de bord directement.

La boîte de dialogue Enregistrer un paiement s’ouvre et vous permet d’indiquer le montant que vous avez reçu et la manière dont vous l’avez reçu, c’est-à-dire le mode de paiement :

Remarque : Le champ montant vous permet de saisir tout montant reçu, même s’il ne s’agit pas du montant total, afin de garder une trace des paiements partiels.

Important : Le champ payé le est flexible et peut être antidaté, le cas échéant.

La case Envoyer un reçu à votre client permet de s’assurer que votre client reçoit un reçu électronique pour sa propre comptabilité. Elle est cochée par défaut. Une fois que vous avez cliqué sur Sauvegarder, vous pouvez visualiser l’enregistrement de votre nouveau paiement sous l’onglet Paiements perçus.

En savoir plus : Pour en savoir plus sur le suivi de vos paiements, consultez l’article Gérer et suivre les paiements.

Annuler un paiement

Si vous avez introduit une demande de paiement par erreur, ou si vous souhaitez effacer un montant non perçu, vous pouvez l’annuler à tout moment à condition qu’il n’ait pas été réglé.

Les paiements en souffrance sont marqués comme étant En attente. Vous pouvez les trouver à deux endroits :

1. Sous l’onglet Paiements du Fichier client de votre client.

2. Depuis votre page Paiements > Facturation.

Depuis chacun de ces deux endroits, il suffit de cliquer sur la demande de paiement que vous souhaiteriez annuler et de cliquer sur  pour accéder à l’option Annuler la demande de paiement .

Cette demande de paiement apparaîtra désormais comme étant annulée dans vos éléments de paiements, et votre client ne verra plus cette demande de paiement dans son compte sur le portail client.

Conseil : Si vous avez émis une demande de paiement et que vous avez perçu un paiement par le biais d’un mode de paiement externe (espèces, chèque, etc.), vous pouvez enregistrer le paiement en premier et, par conséquent, votre demande de paiement sera automatiquement annulée.