Gérer et suivre les paiements

Dans cet article, vous apprendrez comment visualiser et traiter les documents de facturation, notamment les devis, les factures et les paiements reçus.

Comprendre votre statut récapitulatif de paiement

Pour vous aider à organiser et à gérer vos documents de facturation, le menu Paiements est divisé en trois rubriques :

• Devis
• Factures et Réservations
• Paiements reçus

Le statut récapitulatif en haut de chacune de ces pages vous permet de connaître rapidement votre statut de paiement actuel. Chaque récapitulatif affiche le montant total et sa ventilation sur la base des catégories correspondantes pour l’article facturé sur cette page. Voici le statut récapitulatif pour les Devis, par exemple :

Vous pouvez cliquer sur chaque catégorie pour consulter les éléments et prendre d’autres actions. Par exemple, si vous souhaitez voir toutes vos factures en retard de paiement ou les renvoyer à vos clients à titre de rappel de paiement, il vous suffit de naviguer vers Paiements > Facturation, puis de cliquer sur la catégorie En retard dans la barre de statut, tel qu’indiqué ci-dessous.

Trier et filtrer les documents de facturation

Trouvez le document dont vous avez besoin en quelques secondes grâce aux options intuitives de tri et de filtre.

1. Pour trier vos documents de facturation, procédez comme suit depuis n’importe quelle rubrique relative aux paiements :

Allez à Trier par en haut, puis sélectionnez votre filtre, comme indiqué ci-dessous. Choisissez le filtre que vous souhaitez depuis la liste.

2. Pour filtrer vos documents, procédez comme suit depuis n’importe quelle rubrique relative aux paiements :

Rendez-vous dans le volet filtres à droite de la page. L’image ci-dessous présente le panneau des filtres pour le filtre Facturation :

Effectuez votre choix parmi trois types d’options de filtre ou sélectionnez-en plusieurs à la fois :

Nom du client

Statut : varie en fonction de la rubrique Paiements dans laquelle vous vous trouvez.

Filtres additionnels : varie en fonction de la rubrique Paiements dans laquelle vous vous trouvez.

Important : Lorsque vous sélectionnez plus d’une option de filtre, la liste n’affichera que les documents qui remplissent l’ensemble des exigences de filtre.

Gérer vos documents de facturation

Chaque page du menu Paiments comporte divers boutons d’action pour vous aider à organiser, simplifier et traiter vos documents de facturation.

Pour consulter les actions disponibles, sélectionnez un ou plusieurs éléments de la page ou de la rubrique dans laquelle vous vous trouvez.

L’image ci-dessous montre les actions qui sont disponibles depuis la page Facturation:

Remarque : Certains boutons d’action, tels que Afficher et Télécharger, sont disponibles sur chacune des pages des Paiements.. D’autres actions varient en fonction de la page où vous vous trouvez. Par exemple, Enregistrer le paiement n’est disponible que sur la page Facturation.  

Des boutons d’action additionnels sont disponibles sur la page Détails d’un élément donné.

Pour ouvrir cette page, cliquez sur l’élément souhaité. À partir de là, vous pourrez facilement effectuer un suivi avec une variété d’actions disponibles, comme indiqué ici :

En savoir plus : Pour savoir comment créer et personnaliser de nouveaux documents de facturation, consultez l’article Créer et envoyer des factures et devis.