Gérer et partager des documents

Vous pouvez stocker et partager des documents avec vos clients en toute sécurité grâce à notre système.

Partager un document

En partageant un document avec un client, ce dernier recevra un lien sécurisé pour visualiser et télécharger le document.

Étape 1 : Naviguez vers Documents. Cliquez sur Ajouter un document. 

Étape 2 : Sélectionnez le ou les clients concernés dans la liste et cliquez sur Continuer.

Étape 3 : Sélectionnez les documents à partager. Vous pouvez soit ajouter des fichiers de votre bibliothèque Mes Documents soit télécharger de nouveaux fichiers.

Étape 4 : Choisissez Partage. Vous pouvez mettre le fichier à la disposition du client  pour qu’il puisse le consulter et le télécharger - ou sélectionner l’option usage interne uniquement pour stocker le document sur la fiche client uniquement. Le client ne sera pas notifié et ne pourra pas le voir.

Demander un document

Demandez un document pour envoyer un lien de téléchargement de document sécurisé à vos clients.

Étape 1 : Naviguez vers Documents et cliquez sur Demander un Document.

Étape 2 : Sélectionnez le ou les clients concernés dans la liste et cliquez sur Continuer.

Étape 3 : Personnalisez le message e-mail.

Télécharger un document : Expérience client

Les clients peuvent télécharger un document par le biais d’une demande de document ou d’un bouton d’action télécharger un document dans le portail client.

Gérer les documents stockés

Vous trouverez tous les documents que vous avez partagés et qui ont été partagés avec vous dans la rubrique Documents.

Supprimer des documents

Cliquez sur n’importe quel document pour le supprimer.

Mes documents

La fonctionnalité Mes documents vous permet de stocker les documents que vous utilisez fréquemment directement dans votre compte, ce qui vous permet d’y accéder instantanément lorsque vous travaillez. Une liste de tous les fichiers que vous avez téléchargés sur votre compte s’affiche dans le volet pliable Mes documents, à droite du menu Documents.

Pour télécharger des documents dans votre bibliothèque de documents :

Étape 1 : Cliquez sur Documents pour accéder à la rubrique des documents.

Étape 2 : Dans le volet Mes documents à droite, cliquez sur le bouton Ajouter à mes documents.

Étape 3 : Utilisez le sélecteur de fichiers de votre appareil pour sélectionner un document à télécharger, donnez-lui un titre et une description et cliquez sur Sauvegarder.