Organiser les clients pour faciliter leur catégorisation

 

Vous avez peut-être une longue liste de clients, ou vous avez peut-être de nombreux types de clients, d’âges, de lieux ou de besoins professionnels différents.

Il existe deux façons de segmenter vos clients pour faciliter l’organisation et le tri, la messagerie, le marketing, etc. :

1. Tags : ajouter des tags à un client individuel ou à un groupe de clients
2. Automatisation du statut client : catégoriser vos clients en fonction de leur relation avec votre entreprise : (a)Prospect ; (b) Client actif ; (c) VIP ; (d) Inactif

Ajouter des tags

Ajoutez des tags à vos clients pour faciliter la recherche de vos clients ou groupes de clients ainsi que l’envoi de SMS ou d’e-mails à ceux-ci.

 

Ajouter des tags à des clients individuels

Heureusement, le « taguage » consiste à ajouter les mots que vous souhaitez attribuer à votre client.

 

Allez sur la page principale de la fiche client de votre client, et sous Tags, tapez les mots que vous voulez utiliser, par exemple : « nouveau », « important », « référence », ou des tags plus spécifiques comme le type d’assurance, les allergies, etc., puis appuyez sur <Entrer>.

 

 

Ajouter des tags à un groupe de clients

Créez facilement une liste de clients en ajoutant le même tag à plusieurs clients.

Étape 1 : Accédez à vos Clients dans votre tableau de bord pour ouvrir votre liste de clients.

Étape 2 : Sélectionnez tous les clients que vous voulez taguer.

Étape 3 : Cliquez sur le bouton Ajouter des tags dans le menu ci-dessus.

 

Maintenant que vous avez vos tags, vous pouvez utiliser la fonction Filtrer les Clients pour rechercher des clients spécifiques et leur envoyer des messages concernant des mises à jour importantes, des promotions, etc.

 

Il suffit de cocher la case Tags à droite de votre liste de clients dans le menu de filtre.

Conseil : Une autre façon d’ajouter des tags est d’importer des clients à partir d’une feuille de calcul. Il vous suffit d’ajouter une colonne Tags à votre feuille de calcul et de la remplir avec les tags dont vous avez besoin. Les tags seront importés. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ajouter une liste de clients de l’article Ajouter des clients et contacts.

 

Conseil : Vous pouvez également ajouter des tags basés sur votre matériel de marketing à partir de Marketing > Historique d'envoi dans votre menu principal. La page Historique d'envoi vous permet de voir qui a « vu » ou « cliqué sur » votre matériel de marketing. Il s’agit de clients que vous pourriez vouloir taguer afin d’améliorer vos efforts de marketing. Par exemple en les taguant comme « intéressés par des réductions » et en leur envoyant des promotions similaires à l’avenir.

 

Statut client

Les statuts client sont utilisés pour catégoriser vos clients en fonction de leur relation avec votre entreprise. Il existe trois statuts client par défaut :

 

Prospect : Un client qui n’a pas encore eu d’interactions commerciales avec vous (c’est-à-dire pas d’interactions de paiement, de rendez-vous, de messages, etc.).

Client actif : Un client qui a eu au moins une interaction commerciale avec vous (c’est-à-dire que le client a assisté à au moins un rendez-vous, un événement, ou qu’il a effectué au moins une interaction de paiement).

VIP : Un client qui a une valeur particulière pour votre entreprise.

Inactif : Un client qui n’est plus en contact avec votre entreprise.

 

Vous pouvez même ajouter des statuts personnalisés !

 

Étape 1 : Naviguez vers Configurations > Client(e) et coordonnées

Étape 2 : Basculez vers l’onglet Statut Client.

Étape 3 : Saisissez le statut personnalisé que vous souhaiteriez utiliser dans le champ Statuts supplémentaires que je souhaite utiliser.

 

 

Automatisation du statut client

Certaines modifications du statut client sont automatisées par défaut. Un statut client passe automatiquement de « prospect » à « client » dans les cas suivants :

• Le premier rendez-vous ou événement de groupe a été réalisé
• Le premier paiement a été effectué ou enregistré
• La première facture a été émise

 

Remarque : Vous pouvez toujours revenir manuellement au statut de Prospect si vous le souhaitez à partir de la fiche client du client.

 

Voici comment vous pouvez modifier les paramètres par défaut dont il est question ci-dessus :

 

Étape 1 : Allez à Configurations > Client(e) et coordonnées

Étape 2 : Cliquez sur l’onglet Automatisation du statut client

Étape 3 : Vous pouvez désactiver la modification automatique de Prospect à Client actif

Étape 4 : Vous pouvez désactiver n’importe laquelle des règles individuelles d’automatisation en décochant les cases

 

Étape 5 : Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications

 

Mise à jour manuelle du statut client

Indépendamment de la façon dont vous configurez vos paramètres d’automatisation du statut client, vous pouvez toujours mettre à jour le statut de chaque client manuellement à partir d’une fiche client individuelle. Vous pouvez également sélectionner plusieurs clients et modifier leur statut en une seule fois.

Il suffit de suivre les étapes suivantes :

 

Étape 1 : Ouvrez une fiche client individuelle à partir de votre liste de clients.

Étape 2 : Modifiez le statut depuis l’onglet Principal du fichier

 

 

Voici comment vous pouvez mettre à jour le statut d’un groupe de clients :

 

Étape 1 : Ouvrez le menu Clients. Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer la liste de clients en fonction d’un statut.

Étape 2 : Cochez la case des clients dont vous souhaitez modifier le statut.

Étape 3 : En haut de la page, cliquez sur Modifier le statut.

 

 

Étape 4 : Une fenêtre qui vous permet de choisir un nouveau statut s’ouvre. Sélectionnez le statut souhaité et cliquez sur Sauvegarder.

 

Une fois que vous avez ajouté des tags et géré votre statut client, vous pouvez facilement Filtrer vos clients pour cibler vos communications et efforts commerciaux sur des groupes de clients, des besoins ou des intérêts spécifiques.

 

Filtrer des clients

Une fois que vous avez organisé vos clients avec des tags et des statuts, vous pouvez en profiter pour filtrer des groupes de clients.

1. Naviguez vers votre rubrique Clients. Vous trouverez vos filtres à droite.
2. Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des clients par leur nom, leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone.
3. Sélectionnez l’un des filtres par défaut pour filtrer sur la base de conditions prédéfinies. Vous pouvez utiliser le filtre Tags pour filtrer par tag client spécifique. Utilisez le filtre Statut pour filtrer les clients en fonction de leur statut.

 

4. Développez la rubrique des filtres Avancé pour accéder à d’autres filtres tels que la source et la     date de création. Vous pouvez également filtrer sur la base de n’importe quel champ de votre fiche     client.

 

Remarque : Vous ne pouvez appliquer qu’un seul filtre prédéfini à la fois. Cependant, vous pouvez appliquer plusieurs filtres avancés à la fois. Vous pouvez même enregistrer un filtre avancé en cliquant sur Sauvegarder le Filtre.