Gérer les informations relatives aux clients et l’activité des clients

Que vous utilisiez votre compte pour la planification, la facturation, le marketing ou tout ce qui précède, votre fiche client est l’endroit où aller pour gérer tout cela facilement.

Créer des fiches clients

Une fiche client est automatiquement créée pour chaque client ajouté à votre compte.

Cela se fait lors de l’ajout ou de l’importation de clients, mais aussi lorsqu’un lead contacte votre entreprise par l’intermédiaire des widgets pour site web ou de la page d’entreprise que vous avez créée.

Pour accéder à une fiche client, il suffit de cliquer sur l’un de vos clients à partir de la page Clients de votre menu principal et la fiche client correspondante s’ouvre :

Comprendre les fiches clients

Volet d’informations relatives au client [# 1] : Vous donne toutes les informations importantes sur votre client, la note la plus récente rédigée ou mise à jour sur votre client et une rubrique relative aux activités du client comprenant les activités importantes passées ou futures comme une réservation à venir ou un paiement en attente. Les comptes multi-employés verront également le membre du personnel assigné au client.

Volet d’activités du client [# 2] : L’onglet « Conversation » regroupe toutes vos interactions avec le client sur un seul et même fil. Les autres onglets, comme Réservation, Paiements, Documents, résument les autres activités du client.

Volet d’informations relatives aux contacts [# 3] : Toutes les informations et données de contact de votre client se trouvent ici, de même que le statut de votre client et l’évaluation qu’il vous a donnée (le cas échéant). Vous pouvez également utiliser ce volet pour gérer et stocker les informations de paiement de votre client (Cartes enregistrées).

Modifier votre fiche client

1. Pour modifier les informations relatives à un client individuel dans sa fiche client, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de crayon située en haut du volet d’informations relatives au client et de modifier les informations dans les champs de la fiche client. Les modifications s’enregistreront automatiquement.

2. Vous pouvez en général ajouter ou supprimer des champs client, par exemple pour ajouter un            champ téléphone secondaire ou une question sur le formulaire client. Il suffit de cliquer sur                Ajouter/Modifier les champs en haut de l’onglet Info de la fiche client.

• Les étiquettes définissent le nom d’affichage de vos champs client.
• Le type définit le type d’informations que vous saisissez ou collectez. Par exemple, une adresse e-mail, une date, etc.

• Collecte d’informations relatives au client : Pour chaque champ client, vous pouvez également spécifier où et comment vous souhaitez collecter ces informations en les ajoutant à différents formulaires. Par exemple, vous pouvez décider de collecter l’adresse de vos clients lorsqu’ils demandent à prendre rendez-vous en sélectionnant le Formulaire client de prise de RDV dans la liste déroulante des formulaires client. Vous serez ainsi sûr d’avoir l’adresse de votre client au cas où, par exemple, le rendez-vous aurait lieu à son domicile.

Gérer l'activité des clients

Toutes vos activités commerciales liées à un client particulier peuvent être facilement gérées et suivies, et ce, directement à partir de sa fiche client.

Allez à l’élément qui nécessite une action pour un client particulier: Réservation, Paiements, Documents, etc.

Occupez-vous de ce que vous avez à faire ici et maintenant : Envoyez un rappel pour un paiement en retard, facturez un rendez-vous passé ou invitez votre client à prendre son prochain rendez-vous.

L’onglet Conversations garde l’historique complet des échanges entre vous et votre client : des factures aux messages, de sorte que rien n’est jamais perdu.