Dans cet article, vous apprendrez comment ajouter vos contacts à la liste de clients de votre compte Sitee. Vous pouvez ajouter des contacts un par un ou tous à la fois.
Remarque : Lorsque vous démarrerez, vous remarquerez dans votre liste de clients un client test avec votre propre adresse e-mail. N’hésitez pas à utiliser ce client test pour tester les fonctionnalités et consulter l’activité à travers les yeux de votre client ! |
Ajouter des clients individuels
Étape 1 : Ouvrez le menu Clients et cliquez sur Nouveau Client
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actions rapides (sous le logo de Sitee) et sélectionner Ajouter un client.
Étape 2 : Dans la fenêtre qui s’ouvre, remplissez les informations relatives au client.
Remarque : La seule donnée obligatoire est le prénom. Vous pouvez continuer à ajouter plus d’informations après l’ajout du client. |
Étape 3 : Lorsque vous avez terminé de saisir les informations relatives au client, cliquez sur Sauvegarder.
Une fiche client pour le nouveau client s’ouvre.
Étape 4 : Pour voir les clients ajoutés à la liste de clients, ouvrez le menu Clients.
Conseil : Vous pouvez également ajouter facilement vos clients à l’aide du bouton Actions rapides > Ajouter client dans votre menu principal. |
Ajouter une liste de clients
Étape 1 : Ouvrez le menu Clients et cliquez sur Importer pour ouvrir l’assistant d’Import de vos contacts clients.
Étape 2 : Choisissez la méthode d’importation :
- Importez directement à partir de Square ou de Google Contacts
- Téléchargez votre propre feuille de calcul (un fichier CSV ou Excel qui contient les champs que vous souhaitez importer)
FAQ : Comment puis-je exporter les données de mes clients ?
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